中国远洋(601919) 操作建议:趋势疲软,短期慎入[详细]    所属行业:水上运输 所属概念:H股 上证180 中证100
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    指标

    每股指标 财务指标 单季度增长 股本/估值
    每股收益 -0.18元 主营收入 142.09亿元 每股收益同比增长率 5.43% 市盈率 -4.13
    每股净资产 2.21元 利润总额 -15.02亿元 现金净流量同比增长率 95.68% 市净率 1.38
    每股经营现金流 -0.01元 净利润 -18.80亿元 主营收入同比增长率 -6.76% 流通A股 74.76亿股
    每股未分配利润 -1.17元 销售毛利率 5.16% 净利润同比增长率 5.43% 限售A股 1.60亿股
    每股资本公积金 2.76元 主营收入同比增长率 -6.76% 主营收入环比增长率 -10.36% 总股本 102.16亿股
    净资产收益率 -8.33% 净利润同比增长率 5.43% 净利润环比增长率 -182.86% 总市值 232.12亿元
    指标\日期 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30
    每股收益(元) -0.18 0.02 -0.20 -0.10 -0.19 -0.94 -0.63
    每股净资产(元) 2.21 2.37 2.19 2.30 2.26 2.46 2.79
    每股现金流(元) -0.01 -0.23 -0.32 -0.33 -0.29 -0.52 -0.52
    每股未分配利润(元) -1.17 -0.99 -1.19 -1.09 -1.19 -0.99 -0.68
    每股公积金(元) 2.76 2.76 2.78 2.78 2.78 2.78 2.79
    主营收入(元) 142.09亿 619.34亿 460.83亿 302.04亿 152.34亿 720.57亿 537.06亿
    利润总额(元) -15.02亿 37.44亿 13.74亿 19.74亿 -15.77亿 -73.97亿 -47.74亿
    净利润(元) -18.80亿 2.35亿 -20.34亿 -9.90亿 -19.88亿 -95.59亿 -64.03亿

    大事提醒

    曾 用 名:中国远洋->*ST远洋->中国远洋 
    分配预案: 2013年度 不分配不转增 已实施
    股东大会: 2014-05-20召开年度股东大会  
    报表披露: 报表已于 2014年04月30日披露
    最新公告: 中国远洋:关于船舶退役及出售的公告
    最新新闻:集团80亿补血助中国远洋扭亏 一季度打回原形
    增发配股: 已实施
    预案: 2007年度:拟发行129693.7124万股,发行价格:向中远集团的第一次发行,发行价格为公司本次董事会决议公告日前二十个交易日中国远洋A 股股票交易均价,即每股人民币18.49 元。
    发行对象: 在取得国家相关部门批准后,向包括中远集团在内的不超过十家特定投资者非公开发行A 股股票。
    业绩预告: 2014-01-17公告
    预告内容: - 预计公司2013年01-12月归属于上市公司股东的净利润将扭亏为盈。
    变动原因: - 业绩预告期间,国际航运业供求失衡局面仍无实质改善。在困难环境下,公司采取各项措施,努力增收节支,经营亏损同比上年有所减少;同时,公司连续开展股权资产出售等资本运作,取得相关收益;公司实现整体业绩扭亏。

    最新消息

    集团80亿补血助中国远洋扭亏 一季度打回原形2014-05-07

      借助集团的“真金白银”收购旗下的资产,去年以来一直在为避免暂停上市而努力的中国远洋(601919。SH)终于如愿以偿,摆脱了暂停上市的危机。

      今年3月,公司发布的2013年年报显示,归属于上市公司股东的净利润终于扭亏为盈2.35亿元,而在此之前,公司已经连续两年巨亏,蝉联A股亏损冠军,并且在去年的三季报还显示前三季度亏损9.9亿元。  

      在中国远洋的扭亏之路上,母公司中远集团的支持“功不可没”。最初,公司先是将旗下的中远物流和中远集装箱工业公司出售给中远集团,通过“左手挪右手”的关联交易,补血上市公司。

      此后又陆续宣布全资子公司青岛远洋运输有限公司将其持有的青岛远洋资产管理有限公司81%股权转让给裕航投资有限公司;全资子公司中远集装箱运输有限公司将其持有的上海天宏力资产管理有限公司81%股权转让给领惠投资有限公司;而裕航投资和领惠投资均为中远集团境外全资子公司中远香港集团的全资子公司。

      这两项交易也于去年11月顺利完成,交易所产生的收益约人民币36.78亿元纳入公司 2013 年度合并财务报表。

      集团到底“托底”多少,在中国远洋的2013年年报中也可以看出。年报显示,为出售中远物流100%股权、出售中远集装箱工业公司100% 股权以及出售青岛、上海等两处物业资产股权项目取得的处置收益高达84.26亿元,而如果扣除非经常性损益,公司归属于上市公司股东的净利润仍亏损71.8亿元。

      如今,尽管暂时摆脱了暂停上市的风险,但2014年对于旗下已无多少平抑风险的其他资产的中国远洋来说仍有挑战。瑞银证券亚洲交通运输行业分析师连沛堃就对某机构记者预计,航运业今年仍处于供大于求的状况,不过干散货航运由于运力增长小于需求增长,会更乐观些,需求增幅将大于供应增幅;而集装箱航运由于更多大船的陆续交付,则要悲观些。

      中国远洋的董事长马泽华在今年的业绩说明会上也坦陈,今年航运市场不会出现根本性好转,而相比去年可以通过资产操作实现盈利,中国远洋今年在资产可运作的机会和空间都很小。  

      进入2014年,依靠“变卖资产”摘帽的中国远洋,业绩的确再度打回原形。根据公司最新公布的一季报,公司前三个月归属于上市公司股东的净利润再度亏损18.8亿元。而去年亏损的中海集运和中海发展则在一季度扭亏。

    公司公告

    中国远洋:关于船舶退役及出售的公告 2014-05-06

    证券代码:601919          证券简称:中国远洋           公告编号:临2014-021


                         中国远洋控股股份有限公司
                         关于船舶退役及出售的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        重要内容提示:


            本次交易未构成关联交易。
            本次交易未构成重大资产重组。
            本次交易实施不存在重大法律障碍。

        为落实公司于 2013 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议批准的船队
    结构调整之议案,以及于 2014 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议批
    准的 2014 年船舶退役计划,公司在 2014 年 4 月 1 日至 4 月 30 日期间共计拆解
    了一艘集装箱船以及六艘散货船并作为废钢船出售,该等船舶共计 530,790 载重
    吨,总售价约为 16,609 万元人民币。截至 2014 年 4 月 30 日,经财务核算本次
    拆解实现损益约为-8,093 万元人民币,该拆解实现损益未经审计。


        本次退役的船舶共计七艘,包括原隶属于本公司全资子公司中远集装箱运输
    有限公司的“大河”轮集装箱船一艘,以及原隶属于本公司全资子公司中远散货
    运输(集团)有限公司的“风光海”、“天昌海”、“富强”、“乐原”、“富有”和“乐
    寰”等散货船六艘。


        经对老旧运输船实施退役,中远集装箱运输有限公司和中远散货运输(集团)
    有限公司的自有船平均船龄有所下降,船舶节油、环保总体水平有所提升,从而
    有利于提高公司船队整体的经营竞争力,符合公司及其全体股东的利益。


        特此公告。


                                               中国远洋控股股份有限公司
                                                 二 O 一四年五月五日

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    行业新闻

    铁矿石煤炭需求疲软 BDI指数再度跌破1000点2014-05-15

       截至5月13日,波罗的海综合运价指数(BDI)报收于982点。至此,在经历5月初的微幅反弹后,BDI指数再次跌破1000点。航运及大宗商品行业分析师认为,中国市场对于铁矿石、煤炭的需求疲软,令近期的BDI指数在承压中前行。

       经历了3月底至4月底的一轮急速下跌,BDI指数终于在5月初出现企稳迹象,指数回到1000点上方。近4个交易日,BDI指数再度阴跌,穿破1000点。

       过去几年,BDI反弹行情基本由海岬型船只带动,海岬型船只运价指数(BCI)对BDI指数上涨的贡献率平均超过70%。

       5月6日,波罗的海交易所调整了海岬型船只指数和平均租金的权重航线,令中国矿石、煤炭进口航线占指数权重进一步增加。海通证券交通运输行业分析师姜明认为,规则的修改令指数下跌被放大。

       “我的钢铁网”分析师俞晨接受记者采访时表示,执行长协合同的货物,通过固定航次运输,这类船的运费波动非常小。关键在于贸易商、钢厂额外采购的货物,因临时订船通常会刺激运价大幅调涨。

       今年以来,下游钢铁行业持续低迷,外加融资矿大增导致铁矿石库存高企,近期国内对于铁矿石额外采购的情况非常少。

       不过按往年经验,第二季度铁矿石进口量将明显上升。就5月份的进口形势来看,今年也不例外,数量仍在增加中。这将对BDI指数形成一定的支撑。

       也有不同观点认为,目前银行业对铁矿石和煤炭等融资产品的信贷收紧,将妨碍贸易商和钢厂的抄底计划。安迅思息旺能源煤炭行业分析师邓舜透露,由于运输距离远、成本较高,最近巴西铁矿石出货量有所下降,对于海岬型船只的需求也在降低。

    行业公司动态

    大股东提出股改动议 2012-12-05

        股改“困难户”SST天海终于再启股改事项。公司昨公告,控股股东大新华物流正商议股权分置改革事宜,股票自12月4日起停牌。若SST天海的股改方案能顺利推进,沪深两市未股改阵营将进一步缩小。    据公告,大新华物流致函SST天海表示,根据证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定,大新华物流特提出对公司进行股权分置改革的动议,委托公司董事会尽快召集相关股东举行会议,审议股改方案,并尽快实施。公司股票将于12月4日起停牌不超过5个交易日,然后作出复牌或继续停牌的公告。
        同日,SST天海披露有关明确实际控制人的提示性公告,明确:大新华物流的控股股东美兰机场为国有参股公司,但不属于海南省国资委监管企业,无实际控制人;据此,SST天海无最终实际控制人。资料显示,SST天海2011年亏损1.57亿元,今年前三季度亏损2033万元,三季报显示资产负债率高达285.14%,境况颇不乐观。
        据查,SST天海曾于2006年12月停牌筹划股改方案,其后因海航集团入主而取消股改提议。此后,海航集团旗下大新华物流获得SST天海的控股权,但股改事项未见下文。今年11月1日,SST天海公告称,公司未能进行股改的原因是控股股东尚未提出股改动议,且历史遗留问题暨天海化纤厂土地过户问题尚未得到解决。
        资料显示,截至目前,沪深两市尚未完成股改的公司共有12家,S*ST聚友、S*ST生化等5家公司处于暂停上市状态,SST天海、S佳通、S上石化、S仪化、SST华新、SST华塑、S中纺机7家公司正常交易。
        上述股改“钉子户”中,不少公司有着艰涩的股改历程。例如,S*ST生化股改方案早在2007年就获股东大会通过,但因大股东振兴集团承诺注入的资产出现问题,股改一直未能收官。S*ST前锋的股改也走进了“迷宫”,其股改及重组方案于2007年1月披露,在获得公司动议股东通过后,至今仍在履行审批程序。
        正常交易的公司中,SST华塑、SST华新等都曾有所动作但未见下文。SST华塑早在2007年12月就启动股改程序,但股改方案直到去年末才获董事会审议通过,但一直未召开股东大会审议该事项。SST华新因拟筹划股改事项,股票自8月31日起停牌逾1个月,但复牌结果是中止股改事项。
        最新的股改动态是,暂停上市的S*ST聚友、S*ST恒立的股改方案分别获得股东大会放行;颇受关注的S*ST天发股改+重组方案则在10月26日被股东大会否决。而中国石化旗下的S仪化、S上石化等股改“困难户”,仍未见股改的时间表。

    异动揭秘

    2013-09-10 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制 当日成交额:6874.30万 当日涨跌幅:4.93%
    营业部名称 营业部买入金额(万) 营业部卖出金额(万)
    华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 633.25万 --
    中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 353.50万 --
    安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 347.18万 --
    光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 304.95万 --
    浙商证券股份有限公司嘉兴梅湾街证券营业部 269.37万 --
    英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 -- 363.07万
    招商证券股份有限公司漳州胜利西路证券营业部 -- 410.02万
    国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 -- 455.17万
    国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 -- 518.69万
    安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 -- 2181.02万
    交易量所占百分比
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